[米国株式市場の終値状況]
ニューヨーク株式市場がほぼ横ばいで取引を終えた。
10日(現地時間)、ニューヨーク証券取引所でブルーチップを集めたダウ・ジョーンズ30産業平均指数は、前取引日比0.18%上昇した3万8868.04を記録した。
大型株のベンチマークであるS&P500指数は0.26%上昇した5360.79を、技術株中心のナスダック指数も0.35%上昇した1万7192.53で取引を終えた。
先週金曜日の好調な雇用統計が発表され、今年の利下げ期待感は再び低下した状況だ。シカゴ商品取引所(CME)のFedWatch Toolによると、この日の取引終了時点で連邦基金金利先物市場は11月にFRBが基準金利を引き下げる確率を63.5%で反映している。9月の引き下げ確率は49%水準だ。市場は11月の一度の利下げだけを予想しているのだ。
現在、市場の注目は12日に発表される5月のCPIと連邦準備制度(Fed-FRB)の6月のFOMC結果発表に集中している。まず、ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が集計した5月のCPI見通しは、前月比で0.1%上昇し、4月の0.3%より上昇幅が鈍化する見通しだ。ただし、前年比では3.4%で前月と同じだ。変動性の大きい食品とエネルギーを除いた原始CPI上昇率は前月比0.3%で4月と同じで、前年比上昇率は3.5%で4月の3.6%より改善すると市場は見ている。モルガン・スタンレー・イートレードのクリス・ラーキン氏は、「インフレ率が好調に推移しても、FRBが9月前に金利を引き下げることはないだろう」と述べた。
6月のFOMCでFRBが金利を凍結する確率は、シカゴ商品取引所(DMC)のフェドウォッチツール基準で99.4%だ。このため、市場は金利引き下げの可否より、今回の会議で発表される第2四半期経済見通し要約(SEP)に注目する雰囲気だ。ブルームバーグ通信によると、エコノミストたちは、FRBが今回の点数表で年内の利下げ確率を2回提示する可能性を41%と見ている。3月の点数表発表時には3回の引き下げを提示した。
FOMC後の株式市場の見通しはまちまちだ。クロスマーク・グローバル・インベストメントの最高市場ストラテジストであるビクトリア・フェルナンデス氏は、「もし基準金利を急いで引き下げれば、インフレ圧力が再び大きくなる可能性があるため、おそらくFRBは金利引き下げに非常に慎重な姿勢を見せるだろう」としながらも、「そうであっても、市場の観点からはすでに今後6ヵ月以内に金利引き下げがあると見ているため、株価に大きな影響はないと思う」と述べた。
一方、RBCキャピタルマーケットストラテジストチームは、投資家がFRBの金利引き下げに対して楽観的だと指摘した。彼らは、FRBが金利を凍結し、インフレが抑制され、10年満期国債利回りが5%を超えない範囲で維持されれば、S&P500が4900まで下落する可能性があると見た。
[特徴銘柄]
大型株
10対1の額面分割を行ったNVIDIAの株価は0.75%上昇し、人工知能(AI)システム「アップル・インテリジェンス」が初めて公開されたアップルの株価は1.9%下落した。メタプラットフォース(Facebook)は2%近く上昇し、アルファベットAとマイクロソフトも支持力を示した。
AMD
4.49%下落した。モルガン・スタンレーがこの日、AMDの投資意見を’投資拡大’から’維持’に下方修正したためだ。モルガン・スタンレーは、「私たちはAMDが好きだが、AI事業に対する投資家の期待が過度だと思う」と理由を説明した。
イーライリリーは
1.77%上昇し、52週最高値を記録した。米国食品医薬品局(FDA)の諮問委員会は、イーライリリーのアルツハイマー病治療剤ドナネマブがアルツハイマー病の初期段階の患者に効果的であると結論付けた。イーライリリーは1年間で94.25%上昇した。
テスラ
株価が2%台下落した。ノルウェーの国富ファンドを運用するノルウェー銀行投資管理(NBIM)は8日、声明を通じ、13日に開かれるテスラ株主総会の議案であるCEO報酬案に反対票を投じることを明らかにした。
ゲームストップ
ミーム(Meme)株の代表株であるゲームストップの株価は12%台急落した。
サウスウエスト航空
株価は7%台急騰した。グローバル行動主義投資家であるエリオット・インベストメント・マネジメントが約20億ドルを投資した後、サウスウエストの取締役会に送った手紙で、事業戦略の包括的な見直しを含め、1年以内に株価を77%まで上げることを提案したというニュースが伝わった。
[欧州株式市場の終値状況]
欧州議会選挙で極右が突風を巻き起こした衝撃で10日(現地時間)、欧州株式市場が下落した。
特に、エマニュエル・マクロン仏大統領が突然、早期総選挙の日程を提示したショックで、パリ株式市場の下落幅が大きかった。
パリ株式市場のCAC40指数は先週末より107.82p(1.35%)下落した7893.98に下落した。
ドイツ・フランクフルト市場のダックス指数は62.38p(0.34%)下落した1万8494.89、イタリア・ミラノ市場のFTSE MIB指数は118.37p(0.34%)下落した3万4542.01で取引を終えた。
また、スペイン・マドリード市場のIBEX35指数は47.7p(0.42%)下落した1万1357.2で取引を終えた。
欧州連合(EU)から離脱し、欧州議会選挙とは直接的な関係はないが、間接的な影響を受ける英国ロンドン市場のFTSE100指数も16.89p(0.2%)下落した8228.48で取引を終えた。
[中国株式市場の終値状況]
中国市場の上海総合指数は10日15時00分(現地基準)に2.485(+0.08%)上昇した3,051.28で取引を終えた。
[国際原油価格]
7月インドの西部テキサス産原油(WTI)価格は前日比2.70ドル(3.57%)上昇し、1バレル当たり78.23ドルで取引を終えた。8月限ブレント原油価格は0.17ドル(0.21%)下落し、1バレル当たり81.88ドルで取引を終えた。
[金]
金現物は1トロイオンス当たり戦場より0.74%上昇して2310.98ドルを記録し、ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物は0.13%上昇して2,327.95ドルで推移した。
[仮想通貨]
ビットコインは日本時間6月11日午前6時20分頃、0.10%下落した69,649.0ドルで取引された。